Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он неожиданно встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Вместе им предстоит пройти через испытания, где каждое решение может изменить ход истории.