Сан-Франциско, 1900-е годы. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно закрыть квартал. Расследуют это дело двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй полагается на чутьё охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.